Salle de marché financier
C'est un signal fort envoyé au marché financier régional. Bridge Bank Group Côte d'Ivoire (BBGCI) a annoncé, dans un communiqué publié le mardi 21 juillet 2026, avoir clôturé par anticipation la période de souscription de son introduction en Bourse à la Bourse régionale des valeurs mobilières (BRVM), moins de 24 heures après son ouverture. L'offre publique de vente (OPV), qui portait sur la cession de 10 millions d'actions représentant 20 % du capital de la banque pour un montant de 67,5 milliards de FCFA, devait initialement rester ouverte jusqu'au 6 août 2026. « Une forte mobilisation des souscripteurs a conduit à cette clôture anticipée », a indiqué l'établissement dans son communiqué.
Les actions étaient proposées au prix unitaire de 6 750 FCFA, soit un multiple de près de 17 fois leur valeur nominale de 400 FCFA, ce qui valorise l'ensemble de la banque à environ 337,5 milliards de FCFA. L'opération, arrangée par Bridge Securities, filiale du groupe, et visée par l'Autorité des marchés financiers de l'UMOA (AMF-UMOA) sous le numéro OA/26-03, était ouverte aux investisseurs particuliers et institutionnels des huit pays membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA). Selon plusieurs comptes rendus, la demande a été portée par une forte participation des épargnants individuels, au-delà des seuls investisseurs institutionnels habituellement moteurs de ce type d'opération.
C'est un signal fort envoyé au marché financier régional. Bridge Bank Group Côte d'Ivoire (BBGCI) a annoncé, dans un communiqué publié le mardi 21 juillet 2026, avoir clôturé par anticipation la période de souscription de son introduction en Bourse à la Bourse régionale des valeurs mobilières (BRVM), moins de 24 heures après son ouverture. L'offre publique de vente (OPV), qui portait sur la cession de 10 millions d'actions représentant 20 % du capital de la banque pour un montant de 67,5 milliards de FCFA, devait initialement rester ouverte jusqu'au 6 août 2026. « Une forte mobilisation des souscripteurs a conduit à cette clôture anticipée », a indiqué l'établissement dans son communiqué.
Les actions étaient proposées au prix unitaire de 6 750 FCFA, soit un multiple de près de 17 fois leur valeur nominale de 400 FCFA, ce qui valorise l'ensemble de la banque à environ 337,5 milliards de FCFA. L'opération, arrangée par Bridge Securities, filiale du groupe, et visée par l'Autorité des marchés financiers de l'UMOA (AMF-UMOA) sous le numéro OA/26-03, était ouverte aux investisseurs particuliers et institutionnels des huit pays membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA). Selon plusieurs comptes rendus, la demande a été portée par une forte participation des épargnants individuels, au-delà des seuls investisseurs institutionnels habituellement moteurs de ce type d'opération.
Les chiffres clés de l'opération
- 67,5 milliards de FCFA visés, via la cession de 10 millions d'actions (20 % du capital)
- Prix de souscription : 6 750 FCFA par action
- Résultat net 2025 de BBGCI : 27,2 milliards de FCFA (+19 % sur un an)
- Produit net bancaire 2025 : 68 milliards de FCFA (+15 %)
- Rendement des capitaux propres (ROE) : 27,9 %, un record pour la banque
- Règlement-livraison prévu le 21 août 2026 ; première cotation à la BRVM annoncée pour le 14 septembre 2026
Fondée en 2006 et forte de vingt années de présence sur le marché bancaire ivoirien, Bridge Bank Group Côte d'Ivoire est actuellement détenue à 77 % par Bridge Group West Africa, filiale du holding Teyliom, à 20 % par la Caisse nationale de prévoyance sociale (CNPS) et à 3 % par des actionnaires personnes physiques. À l'issue de l'opération, la participation de Bridge Group West Africa sera ramenée à 57 %, tandis que le flottant coté à la BRVM représentera 20 % du capital, la CNPS conservant ses 20 % initiaux.
Au-delà de la levée de fonds, cette introduction en Bourse s'inscrit dans une stratégie d'expansion régionale assumée par la direction de la banque. Les fonds mobilisés doivent servir à renforcer les fonds propres du groupe, à soutenir le financement des petites et moyennes entreprises, à poursuivre la transformation numérique de la banque et à accompagner son développement au-delà des frontières ivoiriennes, notamment au Sénégal et, à terme, au Burkina Faso, où BBGCI a obtenu l'autorisation d'ouvrir une succursale.
L'opération est également soutenue par plusieurs institutions financières internationales de premier plan : la Société financière internationale (IFC, Groupe Banque mondiale) a engagé 40 millions de dollars en mars 2025, la Banque africaine de développement a apporté 30 millions d'euros en 2024, tandis qu'Oikocredit, Triodos Bank, l'African Guarantee Fund, Afreximbank et l'ITFC du Groupe de la Banque islamique de développement complètent le tour de table technique et financier de la banque.
Avec cette opération, Bridge Bank Group Côte d'Ivoire deviendra, selon les données communiquées par l'Agence ivoirienne de presse, la 16e banque cotée à la BRVM et la 48e société admise sur le marché financier régional de l'UEMOA. Reste à savoir, selon plusieurs analystes financiers, si le marché confirmera cette valorisation ambitieuse lors de la première cotation, prévue à la mi-septembre.
Junior Gnapié - rédaction abidjan4all
Au-delà de la levée de fonds, cette introduction en Bourse s'inscrit dans une stratégie d'expansion régionale assumée par la direction de la banque. Les fonds mobilisés doivent servir à renforcer les fonds propres du groupe, à soutenir le financement des petites et moyennes entreprises, à poursuivre la transformation numérique de la banque et à accompagner son développement au-delà des frontières ivoiriennes, notamment au Sénégal et, à terme, au Burkina Faso, où BBGCI a obtenu l'autorisation d'ouvrir une succursale.
L'opération est également soutenue par plusieurs institutions financières internationales de premier plan : la Société financière internationale (IFC, Groupe Banque mondiale) a engagé 40 millions de dollars en mars 2025, la Banque africaine de développement a apporté 30 millions d'euros en 2024, tandis qu'Oikocredit, Triodos Bank, l'African Guarantee Fund, Afreximbank et l'ITFC du Groupe de la Banque islamique de développement complètent le tour de table technique et financier de la banque.
Avec cette opération, Bridge Bank Group Côte d'Ivoire deviendra, selon les données communiquées par l'Agence ivoirienne de presse, la 16e banque cotée à la BRVM et la 48e société admise sur le marché financier régional de l'UEMOA. Reste à savoir, selon plusieurs analystes financiers, si le marché confirmera cette valorisation ambitieuse lors de la première cotation, prévue à la mi-septembre.
Junior Gnapié - rédaction abidjan4all
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